浦江智谷智慧園區數字化系統
招標文件
招標單位：上海鵬晨智谷科技發(fā)展有限公司
上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司
招標編號：PJZG001
日期：2023年3月
一、總則
1. 招標方式：
本次招標采取邀請招標方式。
2. 投標保證：
本次招標不收取投標保證金，但投標方必須保證所投標書(shū)的真實(shí)性、有效性；否則，招標人有權追究其相關(guān)法律責任。
3. 基本要求：
3.1. 投標人投標前，應認真閱讀招標文件中所有關(guān)于投標書(shū)編制規范的要求。投標文件一旦提交，招標人即認為其報價(jià)已包括本招標文件所包含的全部招標范圍內容。成本報價(jià)有遺漏或偏差的，招標人認為投標人在投標報價(jià)中也已充分考慮到，中標后不再另行增加費用。
3.2. 項目在既定項目范圍和項目金額的前提下由簽約者總體承包；不接受掛靠、分包、轉包。
3.3. 投標文件制作要求
3.3.1. 投標人編制投標書(shū)，應按照招標文件所規定的格式、內容、逐項填寫(xiě)齊全，并提交全部資格證明文件。
3.3.2. 投標書(shū)應按照規定填寫(xiě)，一式三份（分別標以正本1份，副本2份），正本和副本如有差別，以正本為準。文字大寫(xiě)的數據與數字表示有差別，以大寫(xiě)為準；單價(jià)與總價(jià)如有出入，以單價(jià)為準。
3.3.3. 投標文件須使用不能擦去的墨水打印，且應字跡清楚、內容齊全、表達準確，全套投標文件應無(wú)涂改。
3.3.4. 特別注意：本次招標文件分商務(wù)標與技術(shù)標兩部分，分別密封蓋章，并需按照要求分別制作正本與副本，并在相關(guān)資料上加蓋公章及騎縫章，應標內容將作為合同附件。
4. 售后要求
4.1. 中標方應在中標通知收到后一周內安排開(kāi)展合同商談事宜，并在合同簽署后5個(gè)工作日內安排項目小組成員啟動(dòng)實(shí)施工作。若由于招標方自身原因造成時(shí)間推遲，招標方可與中標方協(xié)商解決。
4.2. 質(zhì)保期：投標方必須對其提供的系統提供質(zhì)保，質(zhì)保期為壹年。
4.3. 在質(zhì)保期內，投標方可通過(guò)電話(huà)或郵件方式解答產(chǎn)品使用方面的疑問(wèn)，投標文件應列明質(zhì)保期的支持方案。
4.4. 質(zhì)保期滿(mǎn)后，應對所供應的系統可提供續保服務(wù)，投標文件應說(shuō)明續保費用標準。
5. 培訓要求
5.1. 中標方需派專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員向招標方提供全面的培訓，確保用戶(hù)能夠對本次采購的系統有足夠的了解，熟練掌握其基本工作原理、日常使用操作方法、日常維護管理等事項，以達到招標方所經(jīng)營(yíng)項目的管理經(jīng)營(yíng)需求。
5.2. 投標方必須為所有培訓人員提供有關(guān)培訓文字資料和操作作業(yè)指導書(shū)。所有的資料必須是中文，授課語(yǔ)言應為中文。培訓課程安排可在中標后與招標方根據實(shí)際需求進(jìn)行確認和調整。
6. 供貨及報價(jià)要求
6.1. 投標方應該充分估算所有費用且對本項目的所有采購內容進(jìn)行報價(jià)，投標報價(jià)應包括：系統軟件費用、稅費以及安裝測試、培訓、上線(xiàn)支持、質(zhì)保服務(wù)、差旅費、項目管理等完成本招標需求所需的一切費用；項目實(shí)施過(guò)程中除需求變更外，中標人不得另行收取其他費用，如發(fā)生需求變更、增加、減少，涉及到費用的須雙方簽字確認。
6.2. 本項目為一個(gè)整體，投標人必須對本項目整體進(jìn)行投標，不能只對其中部分內容進(jìn)行投標，且要提供詳細的技術(shù)方案資料。
6.3. 本招標書(shū)所列需求只作為投標人報價(jià)的依據，投標人可根據自身產(chǎn)品的實(shí)際情況，提供優(yōu)于或等于的產(chǎn)品功能進(jìn)行投標，并如實(shí)列明所詳細的技術(shù)參數。
6.4. ★投標方如為代理商，在本次投標過(guò)程中必須提供產(chǎn)品原廠(chǎng)的授權證明，知識產(chǎn)權使用授權文件等相關(guān)材料。所有產(chǎn)品及系統軟件須有獨立的知識產(chǎn)權，不得侵犯他人的知識產(chǎn)權權益。如投標方擅自挪用、占用他人知識產(chǎn)權等行為的，由此產(chǎn)生的仲裁、訴訟等情形與招標方無(wú)關(guān)，上述行為造成招標方損失的，招標方保留追溯賠償的權力。
6.5. 本項目付款進(jìn)度方式如下：
1）合同簽訂后，中標方開(kāi)具真實(shí)、有效的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并傳遞到招標方指定人員后10個(gè)工作日內支付合同金額的30%。
2）項目完成上線(xiàn)并經(jīng)招標方驗收確認后，中標方開(kāi)具真實(shí)、有效的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并傳遞到招標方指定人員后10個(gè)工作日內支付合同金額的60%。
3）本項目質(zhì)保期1年，待質(zhì)保期后招標方對整體系統運營(yíng)做出評估確認，中標方開(kāi)具真實(shí)、有效的增值稅專(zhuān)用發(fā)票，并傳遞到招標方指定人員后10個(gè)工作日內支付合同金額的10%。
4）以上中標方開(kāi)具的增值稅專(zhuān)用發(fā)票必須真實(shí)、有效，否則招標方有權不支付對應款項。
5）在合同執行過(guò)程中，如因國家稅務(wù)政策調整，合同不含稅總價(jià)保持不變，合同總價(jià)以不含稅價(jià)格乘以對應的新稅率相應調整價(jià)稅合計總額，具體以開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間為準。
7. 聲明：
7.1. 在投標截止日以前，招標方可以以補充通知的方式對招標文件進(jìn)行修改；招標方可酌情推遲投標截止時(shí)間和開(kāi)標時(shí)間，并以書(shū)面形式通知所有投標方。招標文件的修改書(shū)將構成招標文件的一部分，對招投標雙方均具有約束力。
7.2. 招標方在授予合同時(shí)有權針對實(shí)際需求對招標文件中規定的需求或服務(wù)予以增加或減少。
7.3. 投標方在截標時(shí)間前可通過(guò)各種（電話(huà)、郵件以及面對面等）溝通方式對技術(shù)及商務(wù)方面進(jìn)行詢(xún)問(wèn)，如投標方尚有疑問(wèn)應提前知會(huì )我方，我方將統一安排標書(shū)澄清會(huì )（僅限于技術(shù)部分）時(shí)間并屆時(shí)通知投標方，過(guò)時(shí)我方將不予以安排。
7.4. 投標方應將商務(wù)標和技術(shù)標分開(kāi)密封，否則將作廢標處理（注：請在密封文件正面注明標書(shū)類(lèi)型和封口處加蓋投標方公司的清晰印章）。
7.5. 所有涉及的商務(wù)價(jià)格一律不得在除商務(wù)標以外的文檔里體現，否則作廢標處理。
7.6. 招標方擁有對此次招標項目標書(shū)的最終解釋權。
8. 項目需求
參見(jiàn)附件《浦江智谷智慧園區數字化系統需求說(shuō)明書(shū)》
二、投標書(shū)的編制
1. 投標文件的組成：投標方必須按招標方以下順序編寫(xiě)標書(shū)。
A. 商務(wù)標
項目報價(jià)：本商務(wù)標只包含商務(wù)價(jià)格，其他所有商務(wù)資質(zhì)等證明文件請放入技術(shù)標內。
各投標方根據招標方項目情況及自身公司情況，參考附件報價(jià)模板中報價(jià)單提供分項報價(jià)。
B. 技術(shù)標
1.1. 目錄
1.2. 投標函（請按附件1填寫(xiě)）
1.3. 法人代表授權書(shū)(請按附件2填寫(xiě))
1.4. 公司營(yíng)業(yè)執照、資質(zhì)、相關(guān)產(chǎn)品證書(shū)及其它證書(shū)
1.5. 系統建設方案
1.6. 實(shí)施計劃及團隊安排
1.7. 售后服務(wù)說(shuō)明
1.8. 企業(yè)概況介紹
1.9. 根據附件4《浦江智谷智慧園區數字化系統需求說(shuō)明書(shū)》要求進(jìn)行應答
1. 投標方應把投標書(shū)裝入檔案袋內加以密封，并在封簽處加蓋單位公章。投標書(shū)檔案袋上應寫(xiě)明：
項目名稱(chēng)：浦江智谷智慧園區數字化系統
2. 投標方必須在投標截止時(shí)間前，將投標書(shū)送達，逾期投標將不予受理。
3. 投標方送達投標書(shū)以后，要求對投標書(shū)進(jìn)行修改或撤回時(shí)，必須在投標截止日前以書(shū)面形式送交招標方。
四、開(kāi)標與評標
1. 開(kāi)標：
招標方將組建項目評標小組。評標小組對“投標文件”進(jìn)行審查、評估和比較。在規定的投標截止時(shí)間前，招標人將檢查投標文件是否完整，是否正確簽署等，有下列情況之一者投標無(wú)效：
1.1. 投標文件未密封的；
1.2. 未按規定的格式填寫(xiě)，關(guān)鍵內容不全或字跡模糊辨認不清；
1.3. 投標函未加蓋投標方企業(yè)公章、企業(yè)法定代表人(或授權代表人)未簽字的；
1.4. 標書(shū)未按我司要求完整提供的；
1.5. 超過(guò)投標截止時(shí)間尚未送交標書(shū)的。
2. 評標
2.1. 本招標項目的投標方，均要通過(guò)資格審查。
2.2. 評標小組可以個(gè)別要求投標方澄清其投標文件。有關(guān)澄清的要求與答復，應以書(shū)面形式進(jìn)行，但不允許更改投標報價(jià)或投標的實(shí)質(zhì)性?xún)热?。澄清文件將作為投標文件的組成部份。
2.3. 在投標文件的審查、澄清、評價(jià)和比較以及授予合同的過(guò)程中，投標單位對招標單位和評標小組成員施加影響的任何行為，都將導致取消投標資格。
2.4. 評標小組將遵照評標原則，公正、平等地對待所有投標人。參照《中華人民共和國招投標法》的規定執行。
五、評標原則
根據下述條件擇優(yōu)選擇中標方：
1. 投標書(shū)完整無(wú)缺，符合招標文件的要求和格式。
2. 滿(mǎn)足招標項目的技術(shù)要求、保證質(zhì)量、保證項目實(shí)施周期、價(jià)格合理。
3. 能提供最佳維護服務(wù)。
4. 評標組認為其能認真地且有能力地履行合同義務(wù)。
1. 招標方將根據情況安排供應商現場(chǎng)講標，講標具體時(shí)間會(huì )以電話(huà)或郵件形式進(jìn)行通知。
2. 評標結束后，招標方或邀請相關(guān)投標方代表前來(lái)進(jìn)行項目洽談，屆時(shí)將以電話(huà)或郵件形式通知。
3. 招標方將根據與被選為參加洽談的投標方的洽談結果，由招標方決定中標方，并以書(shū)面形式發(fā)出《中標通知書(shū)》?！吨袠送ㄖ?/span>書(shū)》將作為后續合同簽署的依據。
4. 招標方不承擔公布評標過(guò)程的義務(wù)。對于未中標方，招標方不會(huì )另行通知評標結果。
1. 中標方應按投標書(shū)承諾條款簽訂合同，“招標文件”、中標方的“投標文件”及其澄清文件等，均為簽訂合同的依據。
2. 中標單位按中標通知書(shū)中規定的日期、時(shí)間和地點(diǎn)，由法定代表人或授權代表與招標單位代表簽訂合同。
3. 招標文件、中標方的投標書(shū)及澄清文件等，均為簽訂合同的組成部分。
發(fā)標人：上海鵬晨智谷科技發(fā)展有限公司/上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司
投標地址：閔行區浦江鎮聯(lián)航路1188號1號樓西5樓
投標截止時(shí)間：2023年3月20日上午10時(shí)
聯(lián)系方式：朱黎萍 13816811659
郵箱：416414349@qq.com
投 標 函
致：上海鵬晨智谷科技發(fā)展有限公司/上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司
根據貴方第PJZG001號“浦江智谷智慧園區數字化系統”的邀請，正式授權下述簽字人
（姓名）代表投標人 （投標單位的名稱(chēng)），提交投標正本一式 1份，副本一式2份。
據此函，投標人宣布同意如下：
我方已詳細審核全部招標文件。
根據招標文件的規定，嚴格履行合同的責任和義務(wù)。
同意從規定的開(kāi)標日期起遵循本投標書(shū)，并在規定的投標有效期之前均具有約束力。
同意向貴方提供可能另外要求的與投標有關(guān)的任何證據或資料。
我方愿按《中華人民共和國合同法》履行自己的全部責任。
我方同意招標文件之規定，遵守有關(guān)招標的各項規定。
我方同意在收到從規定的投標之日起 90 天內遵守本投標，在此期限屆滿(mǎn)之前，本投標將始終對我方具有約束力并可隨時(shí)被接受。
我方已認真研究了招標文件中的主要條款，具體意見(jiàn)我方已在“投標報價(jià)書(shū)”的有關(guān)說(shuō)明一欄中作了闡述，除此以外我方并無(wú)異議。
如果我方在接到中標通知后，沒(méi)有按貴司要求時(shí)間簽署正式合同，或堅持提出投標文件未提及的附加條件，那么我司同意貴司有另選中標單位的權利。
在簽署及執行正式合同以前，本投標書(shū)連同貴司發(fā)出的書(shū)面往來(lái)文件將作為雙方之相互約束的組成部分。
我方理解，貴司并無(wú)義務(wù)必須接受最低報價(jià)的投標或收到的任何投標。
我方保證在此次招標期間，不以任何方式行賄及搞不正之風(fēng)，如有發(fā)現，愿被取消投標資格及接受有關(guān)部門(mén)的查處。
我方保證所提供的全部報價(jià)和其它證明文件的真實(shí)性、合法性，并愿賠償貴司因上述報價(jià)和其它證明文件的瑕疵所蒙受的全部經(jīng)濟損失。
單 位： （蓋章）
地 址：
電 話(huà)：
傳 真：
聯(lián) 系 人：
附件2：法人代表授權書(shū)
法人代表授權書(shū)
致：上海鵬晨智谷科技發(fā)展有限公司/上海鵬晨聯(lián)合實(shí)業(yè)有限公司
現委派 （姓名、職務(wù)） 參加貴公司組織的 （招標項目名稱(chēng)：浦江智谷智慧園區數字化系統） 招標活動(dòng)，全權代表我單位處理投標的有關(guān)事宜。
附授權代表情況：
姓名： 性別：
年齡：
職務(wù)：
身份證號碼：
通訊地址：
電話(huà)：
單位名稱(chēng)：（公章）
年 月 日
附件3：報價(jià)單模板
1、SSAS部署：
服務(wù)名稱(chēng) | 浦江智谷智慧園區數字化系統項目 | 招標編號 | PJZG001 |
投標人名稱(chēng) | |||
投標總價(jià) | 小寫(xiě)： 元， 大寫(xiě)： 人民幣 | ||
續保年費 | 小寫(xiě)： 元， 大寫(xiě)： 人民幣 | ||
備注 | 請單獨標注稅率。 | ||
注：投標單位投標報價(jià)為完成本項目所產(chǎn)生的一切費用。
投標單位(蓋章)：
法定代表人(蓋章或簽字)：
日期：2023 年 月 日
1、SSAS部署：：
產(chǎn)品費用 | |||||||
序號 | 模塊名稱(chēng) | 計價(jià)單位 | 數量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||
1 | |||||||
2 | |||||||
3 | |||||||
實(shí)施費用 | |||||||
序號 | 工作內容 | 計價(jià)單位 | 數量 | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) | ||
1 | 系統實(shí)施 | 人天 | |||||
2 | 二次開(kāi)發(fā) | 人天 | |||||
3 | 接口開(kāi)發(fā) | 人天 | |||||
本期合計價(jià)格 | |||||||
序號 | 后續收費項 | 收費標準 | 年金額(元) | ||||
1 | 維保費用 | ||||||
投標單位(蓋章)：
法定代表人(蓋章或簽字)：
日期：2023 年 月 日
報價(jià)說(shuō)明：
1、以上報價(jià)請投標方按照要求部署的方式進(jìn)行總體報價(jià)。
2、在合同執行過(guò)程中，如因國家稅務(wù)政策調整，合同不含稅總價(jià)保持不變，合同總價(jià)以不含稅價(jià)格乘以對應的新稅率相應調整價(jià)稅合計總額，具體以開(kāi)具發(fā)票的時(shí)間為準。
附件4：浦江智谷智慧園區數字化系統需求說(shuō)明書(shū)
浦江智谷智慧園區數字化系統需求說(shuō)明書(shū)
1、項目背景
根據鵬欣集團數字化轉型戰略部署規劃，浦江智谷項目將借助數字化的管理手段提高自身管理水平及效率，確保經(jīng)營(yíng)可視化，數據滾動(dòng)化，報表實(shí)時(shí)化，確保管理者實(shí)時(shí)掌控項目運營(yíng)狀態(tài)，為浦江智谷項目資產(chǎn)的保值增值打好基礎。據此，浦江智谷擬通過(guò)數字化管理系統的加載，加強對空間資源的管理，合同的管理，結算的管理，財務(wù)分析的管理等，支撐日常的租戶(hù)管理、招商簽約、運營(yíng)管理、結算管理、資產(chǎn)價(jià)值管理、經(jīng)營(yíng)分析等方面的要求。
2、項目目標
通過(guò)數字化系統的加載，提升浦江智谷項目運營(yíng)的流暢度，提升“數說(shuō)”管理能力。
3、項目總體需求
資產(chǎn)管理信息化、客戶(hù)管理信息化、招商租賃信息化、業(yè)財一體化、財務(wù)管理實(shí)時(shí)化。
4、項目范圍及目標
4.1組織范圍
實(shí)施項目范圍包含：浦江智谷園區。
4.2業(yè)務(wù)范圍
本期實(shí)施范圍主要包括但不限于資產(chǎn)管理、目標客戶(hù)管理、新增客戶(hù)管理、價(jià)格政策管理、中介平臺管理、租賃合同管理、收款核銷(xiāo)管理、平臺傭金管理、保證金管理、財務(wù)報表管理、運營(yíng)分析管理等。
4.3用戶(hù)范圍
招商企服中心、工程管理部、客戶(hù)服務(wù)部、工程管理部、物業(yè)服務(wù)部、后勤保障部、運行管理部、財務(wù)管理部。
4.4數據及接口范圍
與集團OA集成，目前集團使用泛微OA系統；
財務(wù)系統金蝶EAS集成；
微信企業(yè)號接口；
數據機器人RPA接口。
5、系統功能需求
5.1租賃運營(yíng)子系統
本次項目，預期對集團旗下的園區管理項目進(jìn)行管理支持，借鑒行業(yè)成熟的做法建設一個(gè)先進(jìn)、強大的租賃管理平臺。系統將圍繞實(shí)現資產(chǎn)收益的核心目標，通過(guò)數字化手段實(shí)現對各類(lèi)不同業(yè)務(wù)場(chǎng)景的支撐，滿(mǎn)足收益目標指導經(jīng)營(yíng)、業(yè)務(wù)財務(wù)一體化、經(jīng)營(yíng)數據可視化等要求，從而為企業(yè)的資產(chǎn)保值增值提供保障。
本次項目以改善租賃運營(yíng)效率、提升資產(chǎn)收益為目標，貫穿“預算規劃->資產(chǎn)管理->目標客戶(hù)管理->合約履約管理->價(jià)格政策管理->日常運營(yíng)->收入核算->財務(wù)分析”這一管理的主線(xiàn)，包括但不限于資產(chǎn)管理、目標客戶(hù)管理、新增客戶(hù)管理、價(jià)格政策管理、中介平臺管理、租賃合同管理、收款核銷(xiāo)管理、平臺傭金管理、保證金管理、財務(wù)報表管理、運營(yíng)分析管理等。具體如下：
序號 | 功能項 | 功能要求 |
1 | 資產(chǎn)管理 | 資產(chǎn)主數據的維護，以房屋為最小單元。資產(chǎn)可視化信息的錄入。 |
對資產(chǎn)單元經(jīng)營(yíng)屬性的管理（按照資產(chǎn)的狀態(tài)劃分已售、在租、空置等屬性）。 | ||
實(shí)現資產(chǎn)單元的任意合并或拆分、資產(chǎn)組的組合變化等圍繞業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需求。 | ||
資產(chǎn)信息管理、實(shí)現不同字段檢索功能，數據庫中存儲資產(chǎn)單元的圖片列示，歷史租賃信息，最新政策下的租賃價(jià)格區間等信息，以滿(mǎn)足招商團隊前期信息對接，促進(jìn)客戶(hù)轉換率提升。 | ||
2 | 目標客戶(hù)管理 | 實(shí)現目標客戶(hù)通過(guò)移動(dòng)端掃碼或人工錄入等方式，建立目標客戶(hù)數據庫管理，包括帶看記錄條目數、客戶(hù)行業(yè)分類(lèi)、擬租賃的面積區間、理想報價(jià)等信息，并根據客源劃分中介、非中介、領(lǐng)導指派等渠道，目標客戶(hù)數據設置權限修改。 |
目標客戶(hù)后續跟進(jìn)記錄管理，并可根據房屋單元、期間等任意查詢(xún)，形成報表并具備報表導出功能。招商員后期可根據客戶(hù)上門(mén)的次數、意愿等篩選出潛在客戶(hù)名錄，并保持客戶(hù)跟進(jìn)的頻率，提高轉換率。 | ||
目標客戶(hù)信息錄入后自動(dòng)產(chǎn)生虛擬流水號，錄入后系統可自動(dòng)關(guān)聯(lián)第三方平臺（企查查、天眼查等）自動(dòng)載入相關(guān)客戶(hù)信息，如納稅人識 別號、法人姓名、第一層股東名錄等信息，如信息 不完整無(wú)法關(guān)聯(lián)可暫時(shí)空置，后續補全。關(guān)聯(lián)出的信息可自動(dòng)匹配在租客戶(hù)數據庫信息，檢索是否存在關(guān)聯(lián)方情況，用以識別是否存在謊報獲取中介費情況。 | ||
上門(mén)客戶(hù)指派跟進(jìn)，針對上門(mén)客戶(hù)，由招商部門(mén)指定的負責人根據實(shí)際情況派單。派單后只能被指定人員可以獲得客戶(hù)信息，避免串單，建立內部競爭機制。 | ||
如目標客戶(hù)轉換在租客戶(hù)，可將目標客戶(hù)管理數據信息自動(dòng)轉入在租客戶(hù)數據庫。 | ||
可調閱任意時(shí)段的客戶(hù)上門(mén)帶看情況，根據需求設置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
3 | 新增客戶(hù)管理 | 已明確的客戶(hù)信息建檔，設置內部簡(jiǎn)易審批流程，終端確認后客戶(hù)信息有效，根據客戶(hù)的業(yè)態(tài)設置分類(lèi)。 |
常規租戶(hù)與小業(yè)主或小業(yè)主租戶(hù)信息建檔區別。 | ||
4 | 價(jià)格政策管理 | 根據最新的價(jià)格策略實(shí)時(shí)更新系統價(jià)格區間，此價(jià)格作為價(jià)格審批依據，按權限設置分檔可見(jiàn)。 |
合同錄入過(guò)程價(jià)格管控，超越政策權限須根據相關(guān)簽字審批程序文件指定專(zhuān)人錄入。 | ||
5 | 中介平臺管理 | 建立中介平臺數據管理，記錄在冊的中介公司相關(guān)信息，設置準入資格審批。 |
根據業(yè)務(wù)轉換率關(guān)聯(lián)中介業(yè)務(wù)排名情況，并可按任意期間查詢(xún)并導出相關(guān)報表。 | ||
6 | 租賃合同管理 | 合同主數據錄入功能。合同內部審批完成，在系統中錄入相關(guān)的合同基礎信息，如租賃單元、租賃面積，原始租賃單價(jià)，提價(jià)條件（2年、4年遞增百分之多少），免租期時(shí)長(cháng)，免租期的享受方式（租賃初期，中期或末期），租賃、物業(yè)保證金金額，付款方式，租賃起止日等。 |
支持租戶(hù)更名、轉讓、商務(wù)條件變更等多種類(lèi)型的合同變更調整，審批生效后原合同通過(guò)人工干預后設置自然終止，并可通過(guò)復制、轉入等方式將數據遷移至新生合同中并完成關(guān)鍵字段的修正。 | ||
支持從原租賃合同通過(guò)復制、轉入等方式將數據遷移至新生的續租合同，帶入原有基本信息，可針對關(guān)鍵字段的進(jìn)行修正。 | ||
支持到期退租、提前退租、單方解約等多種類(lèi)型的合同退租，支持從原租賃合同發(fā)起退租申請，帶入原合同未結費項及保證金費項進(jìn)行審批。合同的起（合同生效日）止（合同終止日）日可根據合同的執行情況做出調整，即修改原合同的條款（涉及到補充協(xié)議）。 | ||
所有有效合同在各期間的費用臺賬的查詢(xún)管理，支持導出。 | ||
部分客戶(hù)存在階梯式租賃的情況，根據合同確定的出租單元、面積以及租賃時(shí)點(diǎn)將該部分單元做鎖庫（預定）處理，到第二階段租賃時(shí)點(diǎn)后自動(dòng)或手工（視管理需要）轉入出租狀態(tài)。 | ||
合同執行過(guò)程中部分客戶(hù)，尤其是在園大客戶(hù)，會(huì )溝通合同主體拆分的情況，如原入駐1個(gè)大客戶(hù)，以1個(gè)主體簽訂整棟租賃，后因業(yè)務(wù)需求，提出合同主體拆分，由其下屬子公司或關(guān)聯(lián)公司承租，由于是混合辦公，單元號無(wú)法具體拆分，變更的記錄要在系統中留存并標記，方便后續查詢(xún)時(shí)關(guān)注 | ||
所有合同的新建、變更、終止須設置內部審批流程，通過(guò)或保存后在系統中生效。 | ||
根據客戶(hù)的合同終止時(shí)間，自動(dòng)產(chǎn)生“退租結算單”，自動(dòng)關(guān)聯(lián)出未清賬單期間明細，保證金余額，計算出累計欠費賬單。匯總客戶(hù)欠繳情況，形成表單，支持導出功能。 單個(gè)客戶(hù)T型賬單查詢(xún)，可識別初始化導入余額、合同期內每期賬單應收金額，保證金余額，未清項目等信息，財務(wù)收款后核銷(xiāo)可根據客戶(hù)繳納的期間手動(dòng)核銷(xiāo)。 | ||
客戶(hù)信用管理，通過(guò)識別客戶(hù)的繳費記錄，根據規則設置不良客戶(hù)標記，標記可視權限做人工刪除。逾期產(chǎn)生的滯納金計算，但不作為賬單的組成部分。 | ||
1、到期客戶(hù)提醒功能，可任意設置查詢(xún)條件，如3個(gè)月后到期客戶(hù)名單。 2、到期客戶(hù)管理，根據現場(chǎng)調研情況錄入初步洽談后客戶(hù)的續租意向。 | ||
每月根據有效合同繳費周期自動(dòng)出具下一期間的結算單據，按客戶(hù)、單元號、收費期間等信息出具。（自動(dòng)推送功能待后續考量后開(kāi)發(fā)） | ||
合同信息錄入系統后，可調閱任意時(shí)段的合同信息，根據需求設置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
7 | 收款核銷(xiāo)管理 | 可以根據客戶(hù)繳費的期間選擇手動(dòng)核銷(xiāo)期間，一般情況以上一個(gè)賬單為核銷(xiāo)優(yōu)先級。 |
可以出具每日的收款日報以及客戶(hù)的余額情況，導出表單供參閱。 | ||
歷史數據合并導入 | ||
8 | 平臺傭金管理 | 根據營(yíng)銷(xiāo)政策計算招商團隊季度傭金 |
根據營(yíng)銷(xiāo)政策計算中介服務(wù)平臺成交后應給付的傭金 | ||
9 | 保證金管理 | 根據客戶(hù)預付的保證金金額在系統中錄入，可隨時(shí)調閱、查詢(xún) |
客戶(hù)擴租導致保證金金額短缺，實(shí)現系統自動(dòng)提示，產(chǎn)生主頻日志清單。 | ||
客戶(hù)退租、縮租、換租后可視保證金的變化修改數據或轉入退租結算單，用于抵消未清項目 | ||
10 | 財務(wù)報表管理 | 《應收賬款賬齡報表》記錄在園客戶(hù)，包括小業(yè)主及其租戶(hù)欠款的賬齡情況，具體到天 |
《出租情況明細報表》記錄實(shí)時(shí)的出租率情況，月度展示月末的情況，可調閱任意時(shí)段的信息，根據需求設置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《空屋情況明細報表》記錄實(shí)時(shí)的空屋情況，可調閱任意時(shí)段的客戶(hù)信息，根據需求設置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《客戶(hù)轉換率報表》記錄當月，或者某一時(shí)段的客戶(hù)轉換率情況，可調閱任意時(shí)段的客戶(hù)信息，根據需求設置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《在園客戶(hù)業(yè)態(tài)分析報表》維護客戶(hù)主數據時(shí)，須維護客戶(hù)所屬的產(chǎn)業(yè)業(yè)態(tài)，如生物醫藥類(lèi)、文創(chuàng )體育類(lèi)，跨境電商類(lèi)等?？烧{閱任意時(shí)段的客戶(hù)信息，根據需求設置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現，供公司實(shí)時(shí)決策?？膳c《出租情況明細報表》合并。 | ||
《到期客戶(hù)報表》： 1）當年累計到期客戶(hù)并已退租客戶(hù)數據展示，涉及收入、面積、租賃期限等信息。 1）當年內到期的客戶(hù)數據（尚未到期），實(shí)時(shí)計算當年累計的到期退租率，預測損失情況。 2）未來(lái)1年內到期的客戶(hù)數據展示，用以決策和計劃后續的業(yè)務(wù)開(kāi)展方向。 | ||
《提前退租客戶(hù)報表》記錄提前退租客戶(hù)的信息記錄?？烧{閱任意時(shí)段的客戶(hù)信息，根據需求設置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《異常退租客戶(hù)報表》記錄異常退租客戶(hù)的信息記錄?？烧{閱任意時(shí)段的客戶(hù)信息，根據需求設置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《不良客戶(hù)資產(chǎn)報表》賬齡超過(guò)一定期間的客戶(hù)認定為不良客戶(hù)，可調閱任意時(shí)段的客戶(hù)信息，根據需求設置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現，供公司實(shí)時(shí)決策。根據客戶(hù)情況決策下一步的措施。 | ||
《業(yè)務(wù)收入報表》記錄某一期間應收、已收客戶(hù)的各項費用情況，可以日報形式體現?？烧{閱任意時(shí)段的客戶(hù)信息，根據需求設置篩選條件，時(shí)段可跨年度，并以表格、圖文等形式呈現，供公司實(shí)時(shí)決策。 | ||
《權責收入報表》根據會(huì )計核算的規則，每月月末計算權責收入數據，涉及到客戶(hù)提前退租，或者某一月度期間價(jià)格遞增的須注意計算邏輯的正確性。 | ||
《報修記錄表》記錄實(shí)時(shí)的報修單數以及已處理、未處理情況。 | ||
與第三方財務(wù)系統、RPA系統實(shí)現接口傳輸共享，自動(dòng)推送生成財務(wù)憑證或相關(guān)數據包 | ||
11 | 運營(yíng)分析管理 | 實(shí)現主頻出租率、租售比、坪效等信息展示，圖形結合 |
系統提示日志記錄看板，顯示未處理項目或提示關(guān)注項 | ||
實(shí)現預算數據導入，根據實(shí)際達成情況生成完成率分析報表 | ||
預算完成情況、收入額、收繳率等 |
5.2物業(yè)管理平臺
本次項目，將建立一個(gè)針對各類(lèi)業(yè)態(tài)的物業(yè)管理系統平臺?？蛻?hù)可以借助移動(dòng)終端的手段進(jìn)行報事報修、投訴建議，物業(yè)管理部門(mén)在線(xiàn)進(jìn)行受理，開(kāi)展工單跟進(jìn)的要求。
本次項目以提高物業(yè)管理能力為目標，貫穿“報事報修->工單管理->設備維保->巡檢管理”這一物業(yè)工作的主線(xiàn)，包括：工單管理、物業(yè)繳費等板塊主要內容。具體如下：
序號 | 功能項 | 功能要求 |
1 | 工單管理 | 對指派的工單處理過(guò)程的管理，包括接單、拒單、請求協(xié)助、過(guò)程匯報、費用登記、完工登記等。 |
物資分類(lèi)及庫存信息的維護，支持自定義分類(lèi)，物資自動(dòng)關(guān)聯(lián)工單費用登記。 | ||
2 | 物業(yè)移動(dòng)端-租戶(hù)端 | 個(gè)人報修、公共報修、投訴建議的登記。 |
物業(yè)公告、流程查看及聯(lián)系管家。 | ||
租戶(hù)賬單查詢(xún)、在線(xiàn)繳費處理。 | ||
個(gè)人資料維護、關(guān)聯(lián)房源查詢(xún)及申請、歷史訴求查詢(xún)、歷史消息查詢(xún)。 | ||
3 | 物業(yè)移動(dòng)端-員工端 | 投訴報修受理。 |
訴求預約上門(mén)檢查的信息登記。 | ||
工單接單、拒單、請求協(xié)助、上門(mén)、過(guò)程匯報、完工等過(guò)程的管理。 | ||
巡場(chǎng)任務(wù)上崗、過(guò)程匯報及完工的管理。 | ||
物業(yè)收款費用的登記及處理。 | ||
個(gè)人報修、公共報修、投訴建議的登記。 | ||
個(gè)人資料維護、物業(yè)公告及流程查詢(xún)、歷史工作記錄查詢(xún)、歷史消息查詢(xún)。 |
6、系統設計原則
(一)開(kāi)放性和可擴展性
應保持開(kāi)放性，并提供二次開(kāi)發(fā)平臺，使系統具有較好的擴展能力，為今后業(yè)務(wù)發(fā)展需求留有充分余地。
(二)可靠性和安全性
通過(guò)采取多種安全機制，從多方面保障系統可靠性和安全性。
(三)高效性
系統必須具有較高的運營(yíng)效率，針對不同的處理邏輯采用不同的先進(jìn)技術(shù)和優(yōu)化策略。
(五)靈活性和便利性
按照行業(yè)專(zhuān)業(yè)要求特點(diǎn)，適應企業(yè)組織架構之變化，靈活調整授權結構。產(chǎn)品界面符合用戶(hù)使用習慣。
7、平臺技術(shù)需求
7.1系統部署/集成
提供多套系統環(huán)境，本系統需要具備與生產(chǎn)系統功能一致的獨立測試系統，確保在測試修改和新增功能時(shí)不影響正常生產(chǎn)系統運行。
對開(kāi)發(fā)測試系統的修改，可被以補丁包的形式在不同系統之間進(jìn)行轉移。
建立完善的災備機制，生產(chǎn)系統一旦發(fā)生故障或遭受毀滅性破壞可進(jìn)行恢復。
提供面向服務(wù)的接口，支持與OA、RPA、財務(wù)系統等進(jìn)行集成。
提供滿(mǎn)足企業(yè)個(gè)性化需求的工具平臺、支持前端頁(yè)面及報表的二次開(kāi)發(fā)。
7.2 系統安全性
可進(jìn)行多層級多角色的權限管理；
數據權限定義可以分項目、業(yè)務(wù)類(lèi)型等維度進(jìn)行定義；
如使用插件，需保障插件的安全性，防止信息泄露。
7.3系統易用性
要求系統容易理解，操作簡(jiǎn)單方便，上機培訓量??；
系統的二次開(kāi)發(fā)調整（需求變化或彌補系統缺陷）要簡(jiǎn)單易行。
7.4 其他技術(shù)需求
B/S架構，支持IE8、9、10、Chrome等主流瀏覽器；
滿(mǎn)足靈活定義預警條件的設定；
8、培訓與知識轉移
8.1 系統培訓
提供最終用戶(hù)培訓工作，包括對關(guān)鍵用戶(hù)的功能、設置、維護、使用操作、報表制作的培訓；對一般用戶(hù)的使用操作培訓；對系統管理員的技術(shù)培訓等。
8.2 知識轉移
提供系統操作手冊和培訓教材，以輔助甲方管理員進(jìn)行最終用戶(hù)培訓；
文檔交付物：包括：操作文檔、培訓文檔、配置文檔、業(yè)務(wù)方案；
質(zhì)保期的技術(shù)支持服務(wù)。
9、上線(xiàn)和上線(xiàn)后支持
9.1 上線(xiàn)運行階段
系統計劃上線(xiàn)時(shí)間為：2022年4月。
換到生產(chǎn)系統進(jìn)行正式上線(xiàn)運行后，投標人應協(xié)助用戶(hù)完成平穩驗證階段數據核對和糾錯工作，確保系統經(jīng)過(guò)平穩的使用驗證。
9.2 上線(xiàn)后維護階段
從平穩驗證階段結束后，投標方在質(zhì)保期內提供維護支持，包括：系統問(wèn)題查找、疑問(wèn)解答、系統變更跟進(jìn)等運維工作。
